「第一财经谈股论金」消费电子回归:板块2周涨近20%,机构建议拥抱这些核心资产

时间:2020-06-19 19:08:08 作者:股市网
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以下为iphone消费电子回归:板块2周涨近20%,机构建议拥抱这些核心资产内容:

原标题:消费电子逻辑回归:板块2周涨近20%,机构建议拥抱这些核心资产

后市走向如何?快来看看机构都怎么说!

消费电子板块多日来延续强势,板块近两周已涨近20%。截至发稿,共达电声漫步者涨停。韦尔股份闻泰科技环旭电子涨逾7%,佳禾智能等涨逾5%。

随着海外欧美等国家逐步进入疫情后的复工复产阶段,门店逐渐恢复营业,业内人士表示换机潮仍为高确定性趋势,多家机构表示继续看好后市走向。

苹果逐渐恢复营业 换机潮仍为高确定性趋势

据报道,全球范围内,苹果已重开300多家AppleStore,包括法国、瑞典和荷兰的门店。各国关闭的店面也将陆续恢复营业。2020年下半年,有4款5G版本的iPhone12上市,上市时间预计为2020年10月至11月。

在今年的618促销中,苹果使用了直播带货的方式,在5个小时就达成了5亿的销售额。华创证券耿琛表示,苹果加大促销力度,其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。

苹果供求端受海外疫情影响,但需求端仍然十分强劲,耿琛指出,产业链调研显示,苹果近期上修了iPhone的订单指引,且Q2~Q4前瞻全面上修,本次上修大超预期(原预期是下修)。

中信证券认为,随着海外欧美等国家逐步进入疫情后的复工复产阶段,下游需求端亦将逐步回暖,预测全球手机出货量Q2同比下滑30~40%,Q3-Q4降幅有望缩窄,全年下滑10~15%。

中长期看,5G带动的换机潮仍然是高确定性趋势,疫情对于5G进程的影响只是延缓而非消失,预计2020年全球5G手机出货量达到2-3亿部,国内超1亿部。总体来看,Q2手机出货量同比降幅将有望触底,后续国内疫情可控叠加复工已开启预计将带动需求逐步复苏。

多家机构后市继续看好

天风证券郭明錤表示持续看好消费电子,预期苹果产业链会有反弹,普反,接下来2-3个月反弹会继续下去,板块强弱差距会明显。好的板块要符合两个条件,一是下半年增长明确,二是明年至后年增长逻辑清晰能有说服力。

他表示,重点看好三个板块,即使智能手机下滑也是比较好的防御品种,第一,TWS,第二miniled,第三5G相关;

民生证券也表示,消费与科技高低切换比较明显。从历史经验来看,三季度科技股表现往往较好,底部回调充分的科技股三季度有望得到较为明显的超额收益,重点可关注消费电子等领域。

建议拥抱核心资产

立讯精密:TWS耳机保障短期业绩,手机组装等新业务进度有望超预期,中长期高增长确定性高;

领益智造:管理优质,短期受益tws耳机,长期看模组延伸,未来三年模组开拓贡献绝对弹性业绩;

欧菲光:包袱甩开,成为光学纯正标的,今年镜头业务大力开拓,光学龙头深度受益行业景气持续。随着管理逐步改善,纯正光学标的将带来业绩估值双重修复;

信维通信:5G时代来临,射频龙头持续加大布局,5G天线量价齐升并且射频前端滤波器等大力开拓,下半年有望实现客户突破;此外无线充电进度超预期。

欣旺达:TWS耳机贡献增量,3C电芯大力发展,动力电芯有望改善,下游客户持续开拓。

此外仍建议重点关注东山精密蓝思科技大族激光精研科技联创电子等。

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